资料审核
是项目初审的开始阶段，是对申请担保企业提供的资料、信息进行搜集、整理和审核，以确定这些信息的有效、完整和真实性信息不仅来源于企业，还应从其他途径如与企业和项目有关的管理部门、金融部门、财税部门、供应商、用户等处获取。对上述资料、信息审核过程中需要进一步明确、补充、核实之处以及发现的漏洞、疑点即是下一步进行实地调查的重点
实地调查
项目初审过程中，部门负责人、项目负责人与协办人 (至少双人下户) 应到借款人和反担保人及有关部门进行实地调查，实地调查至少要进行一次。公司负责人根据具体情况参与调查。
进行实地调查前，要列出调查提纲，明确调查目标，以保证调查的质量和效率。
综合分析
是在核实资料和实地调查的基础上，对已经获取的信息进行综合判断、分析、比较和评价，主要有
以下几个方面:
(1)分析、判断借款人 (担保由请人) 的主体资格、清偿债务意愿及是否能严格履行合同条款;
(2) 分析经济环境对担保项目和项目承担企业的影响，主要包括:项目产品在行业中的地位,产品经济寿命期，技术、工艺先进程度，市场结构和市场竞争能力，市场风险程度及政府的管制程度等;
(3) 分析借款人的还款能力。通过财务分析和现金流量分析，掌握借款人的财务状况和偿债能力，预测借款人的未来发展趋势。
